Tập đoàn đất xanh có phương án phát hành trái phiếu quốc tế

Tập đoàn đất xanh DXG có hệ thống gồm 70 công ty trên toàn quốc. Tập đoàn hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực bất động sản, dịch vụ bất động sản, xây dựng, vật liệu xây dựng, phát triển các khu công nghiệp. Hoạt động chủ yếu nhất của DXG vẫn là nằm ở mảng bất động sản. DXG là tập đoàn bất động sản hàng Việt Nam được nhiều khách hàng biết đến. Đất Xanh Group là đơn vị phát triển căn hộ tầm trung hàng đầu tại Thành Phố Hồ Chí Minh. Điều đó được minh chứng qua đánh giá của khách hàng về tiềm lực tài chính và chất lượng dự án bàn giao.

Mới đây tập đoàn Đất Xanh đã đề ra phương án phát hành 300 triệu USD trái phiếu quốc tế. Để có thể hiểu thêm  về phương án phát hành của DXG hãy theo dõi bài viết sau đây nhé.

Phương án phát hành trái phiếu của DXG

Mới đây, HĐQT CTCP Tập đoàn Đất Xanh (HOSE: DXG) đã phê duyệt phương án phát hành trái phiếu quốc tế năm 2021. Tổng giá trị phát hành tối đa là 300 triệu USD. Nội dung chi tiết về phương án phát hành này chưa được DXG công bố.

Trước đó, tháng 3/2021, DXG đã hoàn tất đợt phát hành trái phiếu. DXG cho biết đã thu về 370 tỷ đồng sau khi phân phối cho 12 nhà đầu tư. Toàn bộ số tiền huy động được dùng mua quỹ đất/dự án/công ty sở hữu dự án để phát triển các dự án đô thị khu vực lân cận TP.HCM, đầu tư phát triển hạ tầng dự án Gem Sky World. Ngoài ra dùng để bổ sung/tăng quy mô vốn hoạt động. Thời gian giải ngân từ quý 1/2021-quý 1/2023.

Về kế hoạch tăng vốn cho năm 2021, DXG dự kiến trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 về việc phát hành thêm 207 triệu cp (gồm 200 triệu cp riêng lẻ và 7 triệu cp ESOP). Tổng giá trị tính theo mệnh giá đạt 2,070 tỷ đồng. Mục đích phát hành cổ phiếu riêng lẻ nhằm huy động vốn, phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Theo đó, vốn điều lệ Công ty dự kiến nâng lên mức 7,270 tỷ đồng.

Việc DXG điều chỉnh phương án phát hành

SSI cho rằng phương án phát hành riêng lẻ này sẽ ảnh hưởng đến lợi ích của cổ đông hiện hữu. Bởi rủi ro pha loãng cũng như giá phát hành.

Đáng chú ý, HĐQT DXG vừa qua cũng có nghị quyết điều chỉnh loạt phương án phát hành. Trong đó, DXG điều chỉnh hình thức phát hành ESOP năm 2021 với giá phát hành là 10,000 đồng/cp thay vì giá 0 đồng như trước đó công bố. Sau khi công bố thông tin này, giá cổ phiếu DXG lập tức tăng trần lên mức 25,250 đồng/cp trong phiên 11/06.

Đầu phiên chiều 16/06/2021, giá DXG đang được giao dịch quanh mức 24,450 đồng/cp. Giảm 3.6% so với giá tham chiếu. Mặc dù cổ phiếu đang nằm trong diện bị cảnh báo. Nhưng đã tăng hơn 51% so với đầu năm. Mặc dù cổ phiếu đang nằm trong diện bị cảnh báo.

Vài nét về Tập đoàn Đất Xanh

DXG được thành lập từ năm 2003 bởi ông Lương Trí Thìn. Tiền thân của DXG là Công ty TNHH dịch vụ và xây dựng địa ốc Đất Xanh. Sau gần 20 năm phát triển, Tập đoàn Đất Xanh tích cực phát triển quy mô ngành bất động sản, tạo cơ hội nhà ở cho hàng trăm ngàn gia đình trên khắp cả nước. Từ đó góp phần thay đổi đáng kể tầm vóc, chất lượng, diện mạo đô thị Việt Nam. Mục tiêu  của DXG là trở thành tập đoàn kinh tế – bất động sản tư nhân hàng đầu Việt Nam và Đông Nam Á.